中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和未來

來源： 2007年12月14日 09:18

   按面對變化愈來愈大的中國醫(yī)藥市場，如何構建務實而又有競爭力的商業(yè)網絡，是擺在制藥工業(yè)面前zui大的課題。為此我們應該清醒地分析和判斷中國醫(yī)藥商業(yè)的現(xiàn)狀和未來。

    四大因素定局未來

    一、政策因素

    把握中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局，必須考慮國家戰(zhàn)略供給能力；任何國家的醫(yī)藥儲備戰(zhàn)略都是國家安全戰(zhàn)略的重要組成部分，國家必須確保在任何時候都擁有控制權；因此，基于國家安全因素的考慮，藥品儲備等政策必將影響中國醫(yī)藥商業(yè)的未來格局。

    國家衛(wèi)生和藥監(jiān)政策的變化對未來市場格局的影響也將是深遠的。

    二、宏觀經濟

    和中國的宏觀經濟發(fā)展趨勢，尤其是醫(yī)藥經濟的發(fā)展趨勢，是中國醫(yī)藥商業(yè)未來格局的直接影響因素。2005年經濟增長率為4.3%，其中美國為3.5%，中國統(tǒng)計數(shù)據(jù)為10.4%；醫(yī)藥經濟直逼6000億美元大關，復合增長率7.1%，成為中國醫(yī)藥經濟的帶動因素。

    2005年中國醫(yī)藥市場總量約2200億元，同比增長21%。

    2006年中國醫(yī)藥市場總量預計將達2500億元，上半年同比增長19.7%以上。

    2010年中國醫(yī)藥市場總量預計將達到4800億元人民幣，中國將成為第五大處方藥市場（美國4660億美元、日本810億美元、德國370億美元、法國280億美元、中國240億美元。）。

    2020年，中國醫(yī)藥市場總量預計將達到9600億元人民幣。未來15年，萬億的市場空間，對所有中國醫(yī)藥企業(yè)來說，一方面，是巨大的商機；另一方面，在戰(zhàn)略上也是一個嚴峻考驗。因為多數(shù)中國制藥企業(yè)習慣于“溜邊”、熱衷于游擊戰(zhàn)，畏懼主流市場。

    所以，要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向，必須清楚中國醫(yī)藥經濟的宏觀趨勢，巨大的市場空間一定是與大產品、大網絡、大終端緊密相連的。

    三、供需因素

    藥品消耗量與國家醫(yī)療衛(wèi)生資源配置成正比。

    中國醫(yī)療衛(wèi)生資源80%以上配置在中心城市，79.1%的農業(yè)人口沒有醫(yī)療保險，農村接受過醫(yī)學教育的醫(yī)生只有1.6%（數(shù)據(jù)來源：衛(wèi)生部長高強2005年12月26日講話）。因此，以配送為主業(yè)的醫(yī)藥流通企業(yè)肯定是圍繞主流醫(yī)療終端而聚散的。目前，國家正在推動衛(wèi)生資源下移，但大眾醫(yī)療網的形成尚有很長的路要走，一定時期內農村醫(yī)藥市場規(guī)模仍將很小。

    未來中國醫(yī)藥商業(yè)結構一定程度上仍將取決于國家醫(yī)療資源配置政策。短期由于受醫(yī)療資源配置主要集中在中心城市這一客觀現(xiàn)實決定，所以，主流醫(yī)藥商業(yè)仍將集中在這些資源周圍；但從長遠來說，醫(yī)療服務公平性失衡、宏觀效率低下的狀況將得到改善，新型農村合作醫(yī)療2008年在全國基本推行；2010年實現(xiàn)新農合基本覆蓋農村居民的目標。未來的5～10年，圍繞新農合的醫(yī)療終端將形成一批配送商業(yè)，這部分新農合醫(yī)藥配送商zui大可能是商業(yè)的延伸。因為從提高行業(yè)效率和推動行業(yè)集中度的產業(yè)政策來看，新農合部分資金在決策端即被各地寡頭瓜分完畢。

    新農合醫(yī)療政策必將導引中國醫(yī)藥商業(yè)走向縱深，但不會改變行業(yè)走向集中的大趨勢。與此同時，城市社區(qū)醫(yī)療網建設也將是另一個重要影響因素。

    所以，制藥工業(yè)的商業(yè)網絡選擇，短期必須圍繞中心城市的醫(yī)療終端，遠期必須緊跟國家的醫(yī)療政策，隨新農合醫(yī)藥配送商一起走向縱深市場。但是，應該明確的是，任何時候醫(yī)藥主流市場都在國家衛(wèi)生資源配置的優(yōu)勢地區(qū)，市場結構概莫如此。

    四、競爭因素

    國內醫(yī)藥商業(yè)經過10年的殘酷競爭，毛利率從過去的8.6%快速下降，有些地區(qū)已經下降到4%以下，中小醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)大部分陷入虧損境地，行業(yè)收入和利潤加速向少數(shù)企業(yè)集中。形成這種局勢的原因很多、也很復雜；除了行業(yè)既往格局散亂、競爭手段落后、管理粗放、集中招標采購等因素以外，還有下列因素。

    1.超過5000家GMP改造的生產企業(yè)、近萬家GSP認證的流通企業(yè)，投入了過千億的改造資金，醫(yī)藥行業(yè)的產能過剩已經來臨：“資本水泥化”問題嚴重，大量新建的廠房閑置著，40%以上的口服制劑生產線處于停工狀態(tài)，而2008年前后將是行業(yè)GMP/GSP項目五年貸款的大限。

    2.高質量的研發(fā)成果少，近三年2萬多仿制藥批文，使產品同質化愈發(fā)嚴重；競爭失去理性，掠奪式的招商在縮短處方產品生命周期的同時，也加速了醫(yī)藥流通行業(yè)的混亂。

    3.盲目涌入醫(yī)藥行業(yè)的資本要突圍，突圍必將集中體現(xiàn)在成本上，zui終在質量上爆炸。“亮菌甲素”與“欣弗”事件不過是冰山一角，經銷商和患者一樣成為直接受害者。

    未來5年，可能是中國醫(yī)藥商業(yè)領域的“第四紀冰川”期。此間，大批商業(yè)將由于沒有利潤而迅速死亡，商業(yè)企業(yè)數(shù)量將會從萬計銳減到千計；而5000余家制藥工業(yè)也將會因為下游商業(yè)客戶的巨變和其他因素，大批“累死、渴死”在競爭的路上，能夠存活的不會超過千家（行業(yè)戲言：現(xiàn)在制藥工業(yè)每天死兩家）。

    所以，要把握未來中國醫(yī)藥商業(yè)的走向，必須清楚中國醫(yī)藥行業(yè)的競爭因素。其中，市場競爭只不過是zui表面化的那一層，真正的競爭體現(xiàn)在產業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，甚至更深遠的背景。

    殘酷競爭誰將勝出

    醫(yī)藥商業(yè)是一個規(guī)模效應非常明顯的行業(yè)，目前，醫(yī)藥商業(yè)銷售額*名的企業(yè)占全國醫(yī)藥商業(yè)銷售額的比例雖然只有24%，但利潤總額占比已經達到72%，利潤率達到1.23%；而剩余的占有76%銷售份額的中小企業(yè)的利潤率僅為0.22%，其中大批企業(yè)已經處于虧損境地，而正是這種微利或虧損，給行業(yè)內強勢企業(yè)帶來了快速擴張的歷史性機遇。行業(yè)內強勢企業(yè)將在zui近一兩年內發(fā)動新一輪的快速擴張，主要目標是搶占國藥控股系統(tǒng)、九州通、五大聯(lián)盟以外的“準空白”*（因為這些市場目前的擁有者在競爭中生死未卜，所以稱之為“準空白”）。

    從醫(yī)藥商業(yè)發(fā)展歷史可見，未來商業(yè)*必將是：

    *，*的盈利能力

    盈利能力是企業(yè)的核心競爭力。

    現(xiàn)代管理的核心是合理管理費用、降低成本、提高盈利水平；諸如業(yè)態(tài)模式、物流、資金等各個方面都必須以費用和利潤為管理中心。

    從營業(yè)利潤率和費用率看，上海醫(yī)藥、國藥控股和浙江英特為生命力較強的企業(yè)，其費用率仍呈下降趨勢。

    第二，戰(zhàn)略明晰，高速擴張

    在強者恒強的醫(yī)藥商業(yè)競爭環(huán)境中，從數(shù)量來看，2005年國藥控股主營業(yè)務收入近200億，九州通業(yè)務收入也跨過100億元，兩家公司的規(guī)模效率不斷體現(xiàn)。

    從國藥控股和九州通的戰(zhàn)略布局來看，二者都在中國經濟zui活躍、醫(yī)藥商業(yè)zui發(fā)達的珠三角、長三角和首都經濟圈布下重兵；并且在各自的空白區(qū)域，雙方也在加緊通過收購或以開分公司等方式不斷擴大規(guī)模；從費用率變化、主營收入規(guī)模和主營收入增長率等指標來看，兩家公司也明顯優(yōu)于其他同行。就兩家而言，國藥控股擁有任何同行都無法比的背景資源，而九州通則因其體制擁有任何同行都無法比的效率優(yōu)勢；所以，國藥控股和九州通zui有希望成為中國未來的醫(yī)藥商業(yè)批發(fā)*。

    當然，是否已構建符合未來疾病譜和健康觀念的產品線是更重要的議題。但這里只討論中國醫(yī)藥商業(yè)的格局，區(qū)域性純銷、特殊品種的小經銷商不在此論。

    目前，中國醫(yī)藥商業(yè)新格局已基本清晰。

    1.“中央軍”——國藥控股，2005年200億，龍形初現(xiàn)。
    2.“地方軍”——五大聯(lián)盟（北京醫(yī)藥股份、上海醫(yī)藥股份、廣州市醫(yī)藥公司、天津太平、重慶醫(yī)藥股份），聯(lián)盟規(guī)模達280億；以科倫醫(yī)貿為首的四川醫(yī)藥物流聯(lián)盟于8月3日的哈爾濱藥交會正式亮相，川內規(guī)模達87億，在科倫工業(yè)背景的支撐下，何時出川已無懸念，只是時間問題罷了；南京醫(yī)藥、浙江英特等*盤踞在中國經濟zui活躍的區(qū)域。
    3.“民營軍團”——九州通，2005年過100億，羽翼已豐，形成展翅之勢。
    4.“海外軍團”——海王、日美健、永裕等“狼形”已顯。
    5.“未來黑客”——2006年5月12日，“海虹醫(yī)藥電子交易（服務）有限公司”被正式批準，這個神秘莫測的海虹電子商務，將是未來模式的重要代表，也許顛覆就從這一天開始。

    總體來看，國藥控股和九州通在全國的戰(zhàn)略布局已經全面鋪開，并各自形成戰(zhàn)略性局部優(yōu)勢，兩家公司的業(yè)務仍然處在高速增長當中。在戰(zhàn)略上，五大聯(lián)盟與南京醫(yī)藥、四川科倫、浙江英特、浙江華東、海王銀河、桐君閣、東盛英華等已遠遠落后。

    這些商業(yè)航母都是未來行業(yè)游戲規(guī)則的真正制定者，任何一家制藥企業(yè)如果無視與之合作，就不會有未來的活路。制藥企業(yè)應該在變化中調整自己的客戶結構，以期與未來市場結構相對接。

    我國醫(yī)藥企業(yè)熱衷于游擊戰(zhàn)、熱衷于走邊、熱衷于強調國情，蔑視戰(zhàn)略判斷，往往導致戰(zhàn)機喪失，將主流市場拱手讓給外資。然而，化不再是一句空話，游擊戰(zhàn)是一種原始積累的好手段，但絕不是未來的生存戰(zhàn)略，更不是未來的發(fā)展戰(zhàn)略！

    經濟總量決定市場總量，你決定取哪一類市場的時候，就已經決定了你能活多久。因此，無論是現(xiàn)實生存，還是要決勝未來，首先都必須看清趨勢，然后穩(wěn)扎穩(wěn)打去構筑基礎。未來五年或十年，伴隨行業(yè)的高速發(fā)展，劇烈震蕩將是市場的主要特征。對制藥工業(yè)來說，是否擁有堅實的市場基礎——即你是否已經構建好支撐未來戰(zhàn)略目標的主流網絡（主流商業(yè)、主流醫(yī)院與主流連鎖）、驅動主流網絡的骨干隊伍，才是決勝的關鍵因素。

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