【制藥網(wǎng) 市場分析】糖尿病和心血管疾病、呼吸系統(tǒng)疾病并稱為三大“慢性殺手”,根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計預測,2017年糖尿病患者人數(shù)約4.22億人,比40年前增長了4倍,預計2045年將達到6.29億。而根據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計,在2017年中國成人糖尿病的患病率就為11.6%,患者人數(shù)超1.14億,占比已超過四分之一。
糖尿病防治工作被高度重視
近幾年來,國家開始高度重視糖尿病防治工作。2019年10月,醫(yī)保局、財政部、衛(wèi)生健康委、藥監(jiān)局聯(lián)合印發(fā)《關于完善城鄉(xiāng)居民高血壓糖尿病門診用藥保障機制的指導意見》,在國家基本醫(yī)保用藥目錄范圍內的門診用藥統(tǒng)一納入醫(yī)保支付,報銷比例提高至50%以上,大幅減輕了患者用藥負擔。
《意見》將從“兩病”門診用藥入手完善保障,依托基層醫(yī)療衛(wèi)生機構,綜合運用醫(yī)保待遇、招采、支付和完善管理服務等方式,實現(xiàn)城鄉(xiāng)居民“兩病”門診用藥成本總體可控、診療規(guī)范合理、基金安全可承受、群眾減負得實惠。
其實,早在今年3月,政府就正式提出今年要把高血壓、糖尿病等慢性病患者的用藥納入醫(yī)保,給予50%的報銷。之后,7月26日國家醫(yī)保局局長胡靜林公開發(fā)表的一篇文章也明確提到,正在“研究高血壓、糖尿病門診保障措施,提高門診用藥報銷比例”。9月11日,國家決定,對參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)保的3億多高血壓、糖尿病患者,將其在國家基本醫(yī)保用藥目錄范圍內的門診用藥統(tǒng)一納入醫(yī)保支付,報銷比例提高至50%以上。
千億級市場待開發(fā)
糖尿病主要分為1型和2型。1型糖尿病是一種免疫系統(tǒng)疾病,異常的免疫行為會攻擊人體內生產(chǎn)胰島素的β細胞,導致沒有足夠的胰島素去控制血糖水平。2型糖尿病更可能是由糟糕的生活方式引起的,肥胖和超重都有可能引起2型糖尿病,這是因為體脂肪會影響胰島素的降糖功能,使身體的血糖過高,從而患病。
目前,我國糖尿病治療藥物結構與有較大區(qū)別,從市場份額占比頭位的藥物看,是胰島素及其類似物,占比接近一半,而我國是化學口服降糖藥,占比高達60%。有預測顯示,未來用藥結構將從“阿卡波糖、二甲雙胍”為主轉向“DPP-4抑制劑”為主。
在2018年發(fā)布的《糖尿病患者的注射給藥方式負擔研究報告》中,90%的糖尿病患者認為每日注射降糖治療對日常生活造成了影響,其中“打針不方便”和“怕打針、針頭恐懼”是主要顧慮;32%的注射用藥患者因注射不方便考慮過放棄治療;36.5%的患者在近三個月錯過或自行減少注射次數(shù);38%的患者認為頻繁的注射造成皮膚局部反應。
這反映了當前中國糖尿病患者,尤其是注射用藥的患者治療依從性非常低。因此符合患者治療需求的創(chuàng)新GLP-1受體激動劑是目前藥企重點布局的降糖藥研發(fā)方向。我國已上市的GLP-1受體激動劑共有7款,包括4款進口產(chǎn)品和3款國產(chǎn)產(chǎn)品;其中3款產(chǎn)品為長效制劑,銷售額非常高的GLP-1產(chǎn)品是利拉魯肽自2017年被納入醫(yī)保后利拉魯肽銷售額迅速增長,據(jù)悉,2018年利拉魯肽在華銷售額超5億元,同比2017年暴增70%以上。
根據(jù)數(shù)據(jù)測算,2018年我國糖尿病治療藥物市場規(guī)模約518億元,其中胰島素及其類似物銷售額約199億元,占比38.5%,化學口服降糖藥銷售額約308億元,占比59.5%,GLP-1受體激動劑銷售額約10.4億元,占比2%。
未來10年,受人口老齡化程度加深、藥物品種迭代升級和醫(yī)保政策導向的影響,預計2020—2030年我國糖尿病治療藥物市場規(guī)模增速在7%左右,2030年將達1167億元,各細分用藥市場結構也將呈現(xiàn)新的變化趨勢和特征。
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