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高值醫(yī)用耗材行業(yè)邁入創(chuàng)新時(shí)代，有望受益

2020年11月10日 08:32:58來源：制藥網(wǎng)點(diǎn)擊量：33947

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　　【制藥網(wǎng) 行業(yè)動(dòng)態(tài)】自2019年以來，高值耗材集采正快速推進(jìn)，從各地的試點(diǎn)到全國性的集采，只用了一年時(shí)間。2020年11月5日，頭次國家組織高值醫(yī)用耗材冠脈支架集中帶量采購結(jié)果公布：支架價(jià)格從平均1.3萬將降至700元左右，相關(guān)擬入選企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格和上年相比降幅均超過90%。

　　此次冠脈支架集中帶量采購，或重塑百億冠脈支架市場競爭格局，同時(shí)也會給后續(xù)其他品種集采帶來較強(qiáng)的示范效應(yīng)，將對高值醫(yī)用耗材行業(yè)整體發(fā)展產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，倒逼行業(yè)邁入創(chuàng)新時(shí)代。在此背景下，國產(chǎn)替代的步伐將會加快，行業(yè)集中度也將進(jìn)一步提高。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，長遠(yuǎn)來看有望受益。

　　例如，中泰證券研報(bào)指出，由于高值耗材從出廠到入院中間，渠道利益豐厚，即使價(jià)格降幅大，對生產(chǎn)廠家影響有限，此外醫(yī)療器械相對于藥品迭代周期短，新產(chǎn)品的陸續(xù)上市有望保持企業(yè)的持續(xù)盈利能力，對于具備強(qiáng)產(chǎn)品力的行業(yè)來說，有望受益于集采下行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

　　隨著高值耗材集采的推進(jìn)，興業(yè)證券認(rèn)為，短期來看，雖然產(chǎn)品價(jià)格可能會面臨一定沖擊，但進(jìn)口替代仍有望帶來以價(jià)換量的紅利。長期來看，擁有自主創(chuàng)新能力、業(yè)務(wù)多元化布局，或是單一產(chǎn)品具有高技術(shù)含量和高附加值，在差異化競爭中具有明顯優(yōu)勢的國產(chǎn)有望在行業(yè)洗牌中受益。

　　國開證券則表示，中長期看，在單個(gè)產(chǎn)品價(jià)格體系面臨一定沖擊及重構(gòu)壓力下，企業(yè)整體研發(fā)和創(chuàng)新能力將尤為重要。此外，該集采規(guī)則有望在冠脈支架試點(diǎn)后推廣至高值耗材其他領(lǐng)域，如骨科、眼科等，中長期更應(yīng)關(guān)注在研管線豐富、研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)的。

　　結(jié)合上訴觀點(diǎn)來看，集采之下，高值耗材行業(yè)將面臨洗牌的局面，不具備條件的中小企業(yè)可能會被淘汰出局，同時(shí)進(jìn)一步倒逼行業(yè)朝著具備規(guī)模優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新迭代的頭部企業(yè)靠攏。

　　另外，還具備研發(fā)壁壘高、耗材微創(chuàng)新屬性強(qiáng)、迭代性高等突出優(yōu)勢。業(yè)內(nèi)指出，前一個(gè)品種的研發(fā)和使用為新品種的創(chuàng)新奠定基礎(chǔ)，具備較強(qiáng)創(chuàng)新能力的可以以較低的研發(fā)成本和較短的開發(fā)時(shí)間迅速推陳出新。

　　但也需要看到，目前高值耗材整體國產(chǎn)化程度仍比較低，許多領(lǐng)域還依然需要依賴于進(jìn)口，因此實(shí)現(xiàn)高值耗材進(jìn)口替代也并非一朝一夕之事，需要國產(chǎn)企業(yè)一步一個(gè)腳印，逐漸挖掘更多領(lǐng)域的藍(lán)海。

　　投資方面，平安證券認(rèn)為，在標(biāo)的的選擇上，應(yīng)優(yōu)先選擇兩個(gè)方向：一方面是研發(fā)、生產(chǎn)、營銷、服務(wù)體系健全，實(shí)力雄厚的平臺型企業(yè)，建議關(guān)注邁瑞醫(yī)療、威高股份等；另一方面是創(chuàng)新能力強(qiáng)、架構(gòu)簡單運(yùn)營效率高的技術(shù)開發(fā)型公司，建議關(guān)注心脈醫(yī)療、南微醫(yī)學(xué)、愛博醫(yī)療等。

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