【制藥網(wǎng) 醫(yī)藥股市】據(jù)統(tǒng)計(jì)，CRO頭部企業(yè)藥明康德近一個(gè)月已經(jīng)獲得10份券商研報(bào)關(guān)注，買入9家，平均目標(biāo)價(jià)為101.95元，與新價(jià)81.53元相比，高20.42元，目標(biāo)均價(jià)漲幅25.05%。
 

　　其中，東方證券3月22日發(fā)布研報(bào)稱，給予藥明康德買入評級。評級理由主要包括兩個(gè)方面：其一，公司優(yōu)勢業(yè)務(wù)強(qiáng)者恒強(qiáng)，新興業(yè)務(wù)助力長遠(yuǎn)期快速發(fā)展；其二，公司“一體化、端到端”的創(chuàng)新模式優(yōu)勢顯著。
 

　　浦銀國際證券3月23日發(fā)布研報(bào)稱，考慮到短期業(yè)績確定性升高，核心業(yè)務(wù)訂單保持強(qiáng)勢及新分子和新業(yè)務(wù)繼續(xù)加速，維持藥明康德港股/A股“買入”評級，并上調(diào)目標(biāo)價(jià)至HKD122/RMB123。
 

　　中航證券3月23日發(fā)布研報(bào)稱，藥明康德作為我國CDMO/CRO龍 頭企業(yè)，“一體化平臺優(yōu)勢明顯，CXO行業(yè)依靠訂單驅(qū)動(dòng)業(yè)績增長、公司在手訂單充足，客戶數(shù)量持續(xù)增長，增長態(tài)勢較為明確，維持買入評級。
 

　　財(cái)信證券3月22日研報(bào)稱，考慮到2021-2024年，藥明康德營收復(fù)合增速不低于34.00%；在2022年業(yè)績高基數(shù)的影響下，公司2023年整體業(yè)績增速將放緩，但剔除特定商業(yè)化項(xiàng)目后，公司2023年收入增速有望接近30.00%；公司一體化優(yōu)勢明顯，有望享有一定的估值溢價(jià)；給予公司2023年30-35倍PE，對應(yīng)的目標(biāo)價(jià)為97.50-113.75元/股，維持公司“買入”評級。
 

　　德邦證券3月22日在發(fā)布的研報(bào)中表示，對藥明康德維持“買入”評級。理由主要是藥明康德2022年業(yè)績創(chuàng)紀(jì)錄增長71.84%，客戶需求增長強(qiáng)勁。公司2022年度業(yè)績創(chuàng)紀(jì)錄增長71.84%，經(jīng)調(diào)整non-IFRS歸母凈利潤同比增長83.2%，第三季度首次實(shí)現(xiàn)了單季度收入超過100億的里程碑。2022年，公司新增客戶超過1400家，活躍客戶數(shù)量超過5950家，來自于全球前20大制藥企業(yè)收入人民幣184.21億元，同比增長174%。
 

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　　資料顯示，藥明康德主要為全球生物醫(yī)藥行業(yè)提供一體化、端到端的新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù),在亞洲、歐洲、北美等地均設(shè)有運(yùn)營基地。公司通過獨(dú)特的“CRDMO”和“CTDMO”業(yè)務(wù)模式,不斷降低研發(fā)門檻,助力客戶提升研發(fā)效率,為患者帶來更多突破性的治療方案,服務(wù)范圍涵蓋化學(xué)藥研發(fā)和生產(chǎn)、生物學(xué)研究、臨床前測試和臨床試驗(yàn)研發(fā)、細(xì)胞及基因療法研發(fā)、測試和生產(chǎn)等領(lǐng)域。
 

　　2022年年報(bào)顯示，藥明康德2022年?duì)I業(yè)收入達(dá)393.55億元，同比增長71.84%；歸母凈利潤為88.14億元，同比增長72.91%；基本每股收益為3.01元，同比增長72%。同時(shí)，公司擬每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.93元(含稅)。報(bào)告期內(nèi)，公司獨(dú)特的CRDMO(合同研究、開發(fā)與生產(chǎn))和CTDMO(合同測試、研發(fā)與生產(chǎn))業(yè)務(wù)模式持續(xù)驅(qū)動(dòng)公司高速發(fā)展。
 

　　截至3月23日收盤，藥明康德報(bào)收于80.28元，下跌1.25%，換手率1.1%，成交量28.06萬手，成交額22.68億元。
 

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