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醫(yī)藥反腐風暴下，中藥會成為“重災(zāi)區(qū)”嗎？

2023年08月09日 13:53:19來源：制藥網(wǎng)點擊量：35298

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　　【制藥網(wǎng) 市場分析】近期，新一輪醫(yī)藥反腐風暴來襲，從國家層面釋放出開展為期1年的全國醫(yī)藥領(lǐng)域腐敗問題集中整治工作的信號，到地方的上海市等地發(fā)文，整個行業(yè)都被反腐整治之風環(huán)繞，醫(yī)藥板塊也因此下挫，截至8月7日收盤，A股醫(yī)藥股集體重挫，板塊大跌3%。
 
　　對于醫(yī)藥反腐的影響，有業(yè)內(nèi)人士認為，OTC藥品基本不受影響，而中藥、醫(yī)療器械以及創(chuàng)新藥或是“重災(zāi)區(qū)”。
 
　　該人士指出，尤其對于中藥行業(yè)而言，隨著反腐整治工作的推進，短期內(nèi)醫(yī)生開藥量或會逐級下降。
 
　　二級市場上，中藥股已受到了一些影響，如紅土創(chuàng)新醫(yī)療保健近三個月凈值回撤了20%以上，前海開源中藥研究精選也回撤了16.89%。
 
　　分析認為，從以往的經(jīng)驗來看，定價高、回扣高且長期霸屏醫(yī)藥大品種市場的中藥注射液，在輔助用藥政策的實施下，已回不到過去的“光輝歲月”。此次醫(yī)藥反腐風暴下，預(yù)計中藥行業(yè)的貪腐空間會進一步被縮小。
 
　　長遠來看，實際上醫(yī)藥反腐已成為常態(tài)化，中藥行業(yè)若進行反腐整治，長期而言或有利于改變劣幣驅(qū)除良幣的局面，營造規(guī)范、健康的市場環(huán)境，并促使藥企將節(jié)省下來的市場推廣費用投入在新藥研發(fā)上，更有利于激發(fā)中醫(yī)藥創(chuàng)新的活力，提升頭部藥企的創(chuàng)新競爭力。
 
　　不少券商也持有類似的觀點。例如，長城證券認為，中藥近期受到集采、反腐等短期影響，估值延續(xù)較大回調(diào)，長遠來看利于行業(yè)發(fā)展，商業(yè)模式規(guī)范化，行業(yè)集中度提升。
 
　　而從消費邏輯來看，該行認為中藥行業(yè)具備“人貨場”三要素，老齡化導致消費人群擴大和消費能力提升，基藥目錄和對中藥配方顆粒的政策推進中藥行業(yè)更加標準和規(guī)范，對中醫(yī)的扶持增加了消費場所，中藥具有保健功能豐富了消費場景。因此對于中藥行業(yè)依舊保有較強的行業(yè)信心。
 
　　醫(yī)藥ETF基金經(jīng)理也認為后市中藥仍值得關(guān)注，其觀點是：中藥板塊在上半年景氣度較高，業(yè)績較過去五年出現(xiàn)顯著改善。下半年，中藥行情仍然有機會，中醫(yī)藥發(fā)展政策仍在持續(xù)呵護，中藥創(chuàng)新藥審評審批繼續(xù)加快，加之持續(xù)受益國改深化帶來的中報業(yè)績確定性，其背后支撐上漲的邏輯有望繼續(xù)反應(yīng)。
 
　　目前，不少中藥企業(yè)因醫(yī)藥反腐風暴備受投資者的關(guān)注，部分已作出了回應(yīng)。如太極集團在投資者互動平臺表示，公司合規(guī)經(jīng)營生產(chǎn)，沒有違規(guī)情況的發(fā)生。
 
　　特一藥業(yè)8月2日也在投資者互動平臺上表示，公司的產(chǎn)品主要通過經(jīng)銷商進入藥店和診所，院內(nèi)占比較小。后期，公司將由經(jīng)銷商模式逐步轉(zhuǎn)向經(jīng)銷和公司直接到零售終端的銷售模式。公司將積極參加集采和醫(yī)院的招投標工作，增加公司產(chǎn)品營銷渠道，同時加大與網(wǎng)上平臺的合作，開發(fā)新的營銷渠道。
 
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