【制藥網(wǎng) 醫(yī)藥股市】9月30日，CRO概念再次異動拉升，個股來看，藥明康德2連板，九洲藥業(yè)觸及漲停，皓元醫(yī)藥逼近漲停，陽光諾和、康龍化成、藥石科技、博騰股份、睿智醫(yī)藥等多股漲超10%。
 

　　據(jù)了解，今日再次觸及漲停的藥明康德，主要為全球醫(yī)藥及生命科學行業(yè)提供一體化、端到端的新藥研發(fā)和生產(chǎn)服務(wù)，在亞洲、歐洲、北美等地均設(shè)有運營基地。公司通過獨特的“CRDMO”和“CTDMO”業(yè)務(wù)模式，不斷降低研發(fā)門檻，助力客戶提升研發(fā)效率，為患者帶來更多突破性的治療方案，服務(wù)范圍涵蓋化學藥研發(fā)和生產(chǎn)、生物學研究、臨床前測試和臨床試驗研發(fā)、精準醫(yī)療研發(fā)、測試和生產(chǎn)等領(lǐng)域。
 

　　九洲藥業(yè)股價異動的原因則包括：創(chuàng)新藥+CRO+合成生物。該公司主要致力于為國內(nèi)外創(chuàng)新藥公司及新藥研發(fā)機構(gòu)提供創(chuàng)新藥在研發(fā)、生產(chǎn)方面的CDMO一站式服務(wù)；同時為全球化學原料藥及醫(yī)藥中間體提供工藝技術(shù)創(chuàng)新和商業(yè)化生產(chǎn)的業(yè)務(wù)。此外，公司5月10日在互動易上提到，公司是浙江省合成生物產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟副理長單位，公司合成生物團隊專注于開發(fā)高性能酶，以及高效酶催化工藝，在小分子藥物的生物綠色制造方面取得良好進展，已建有超過500種催化十幾種類型反應的酶庫，成功開發(fā)了多個產(chǎn)品酶催化工藝，包括API和CDMO項目并實現(xiàn)生產(chǎn)放大。
 

　　行業(yè)消息面上， 美國生物安全法案暫遇阻，美聯(lián)儲正式啟動降息，給市場帶來提振。
 

　　近期以來，券商普遍預計CXO行業(yè)有望回暖。交銀國際認為，美國生物安全法案未被納入NDAA，意味著生物安全法案立法進一步被推遲，年內(nèi)單獨立法的可能性下降，同時S.3558號法案新版未納入藥明生物，根據(jù)美國立法流程，該行認為其他被提及的公司也有最終被除名的可能?？紤]到美聯(lián)儲正式啟動降息、行業(yè)訂單邊際改善，預計頭部CXO的投資情緒將邊際回暖，但進一步估值修復或許需要更多業(yè)績復蘇的能見度。
 

　　民生證券近日指出，生物安全法案未納入?yún)⒆h院2025NDAA，夾帶立法途徑失效，單獨立法方面H.R.8333將進入?yún)⒆h院程序，2024年參議院工作日還有6周，關(guān)注參議院排期和投票進程；美聯(lián)儲降息50bp，biotech融資端有望延續(xù)上半年改善趨勢，以海外客戶為主要訂單和收入貢獻的CXO龍頭有望進一步回暖。
 

　　華創(chuàng)證券認為，生物安全提案夾帶途徑基本宣告流產(chǎn)，單獨立法途徑年內(nèi)落地可能性非常低，其他潛在立法途徑落地的可能性也越來越低，年內(nèi)落地基本無望，CXO板塊或迎邊際改善。
 

　　此外，西南證券研報指出，大部分CXO龍頭2024Q2新簽訂單實現(xiàn)兩位數(shù)環(huán)比增長。海外投融資自2023年Q3開始出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，隨著進入降息周期，研發(fā)需求回升，CXO海外訂單將進一步恢復。
 

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