【制藥網(wǎng) 行業(yè)動態(tài)】近期以來，隨著創(chuàng)新藥融資環(huán)境逐步回暖，頭部藥企再現(xiàn)融資動作。6月26日，信達生物發(fā)布公告，公司與聯(lián)席配售代理訂立配售協(xié)議，公司同意委任聯(lián)席配售代理，而聯(lián)席配售代理同意作為配售代理行事，作為公司的代理根據(jù)配售協(xié)議所載的條款并在其條件規(guī)限下，促使承配人(否則自行)以配售價購買5500萬股配售股份。
 

　　根據(jù)信達生物公告，本次配售股份的數(shù)目相當于該公告披露日公司已發(fā)行股份總數(shù)的約3.33%；配售價則相當于信達生物股份于6月25日在聯(lián)交所所報的收市價每股82.4港元折讓約4.90%。公司稱，配售事項所得款項總額預期約為43.1億港元；扣除所有相關(guān)成本及開支，包括傭金及征費后，所得款項凈額將約為42.65億港元。
 

　　對于此次配售新股的原因以及所得款項的用途，信達生物表示，錨定“成長為國際一流的生物制藥企業(yè)”的長期愿景，公司正步入全球創(chuàng)新的新成長周期。創(chuàng)新管線的全球化布局已逐步成為公司潛在的重要增長引擎，并展現(xiàn)出其核心競爭力。
 

　　信達生物認為，本次配售事項將更好地支持公司的全球化布局，并賦予本公司在管線開發(fā)上更多支持和靈活性。這將有助于充分挖掘并加速實現(xiàn)公司豐厚管線的價值潛能，為公司與股東創(chuàng)造可持續(xù)的長期回報。因此，董事認為，配售事項符合本集團及股東的整體利益。本次配售事項所得凈款項中，約90%(即約38.39億港元)用于推進公司臨床及臨床前重點創(chuàng)新管線的全球研發(fā)，以及用于公司的全球設(shè)施設(shè)備布局；約10%(即約4.27億港元)將用于公司日常運營。
 

　　公開資料顯示，信達生物主要業(yè)務(wù)覆蓋腫瘤、眼底病、自身免疫性疾病和心血管病四大疾病領(lǐng)域。2024年年度報告顯示，公司總收入為94.2億元，同比增長51.8%；凈利潤達3.3億元。
 

　　除了信達生物外，君實生物、百利天恒等多家創(chuàng)新藥企也紛紛啟動配售新股、定增等再融資舉措。
 

　　6月20日，君實生物公告稱，已根據(jù)配售協(xié)議中的條件及條款，按每股H股25.35港元的配售價格向符合條件的承配人成功配售合計4100萬股H股配售股份，約占本次配售完成后公司全部已發(fā)行H股股份的15.75%及公司全部已發(fā)行股份的3.99%。通過配售，君實生物募集資金總額約為10.39億港元。對于此次所得款項，公司擬將配售募集資金凈額的70%用于創(chuàng)新藥研發(fā)，包括PD-1/VEGF雙特異性抗體(代號JS207)、EGFR/HER3雙特異性抗體偶聯(lián)藥物(代號JS212)、PD-1/IL-2雙功能性抗體融合蛋白(代號JS213)及其他在研管線的開發(fā)；并將募集資金凈額的30%用于補充營運資金等一般企業(yè)用途。
 

　　百利天恒則于3月9日披露了定增方案，擬定增募資額近40億元，扣除發(fā)行費用后將用于創(chuàng)新藥研發(fā)項目，包括用于創(chuàng)新ADC藥物研發(fā)平臺(HIRE-ADC平臺)、創(chuàng)新多特異性抗體研發(fā)平臺(GNC平臺)和創(chuàng)新ARC(核藥)研發(fā)平臺(HIRE-ARC平臺)相關(guān)創(chuàng)新藥物的研究與開發(fā)，具體包括ADC管線BL-B01D1、BL-M07D1、BL-M11D1、BL-B16D1、BL-M17D1、BL-M09D1，GNC管線GNC-038、GNC-077，ARC管線BL-ARC001、BL-ARC002等產(chǎn)品的臨床試驗。
 

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